Découvrez grâce à cet Ebook, les 12 étapes à respecter pour réussir votre stratégie patrimoniale !

Pour une stratégie patrimoniale réussie, il est primordial de respecter plusieurs étapes.​ La première est de définir précisément vos objectifs et votre projet. ​Cette phase primordiale vous ​permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour​ assurer votre réussite.

Une stratégie assortie d’une méthode ​rigoureuse de grande valeur peut faire la différence et vous assurer la performance ​recherchée.

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Un guide au quotidien

Grâce au contenu de ce document, votre stratégie de ​la gestion de votre patrimoine deviendra ​une pierre fondatrice pour réaliser vos objectifs patrimoniaux. Vous serez ​alors en mesure d’optimiser la rentabilité de votre patrimoine et d’estimer ​ainsi celle de vos futurs investissements.

 

Un contenu détaillé et illustré

Découvrez les 12 étapes d’une stratégie patrimoniale réussie.

  1. L'Audit à réaliser,
  2. Définir et formaliser le Cahier des Charges,
  3. Définir les objectifs à réaliser,
  4. Dessiner le visuel de la stratégie,
  5. Hiérarchiser les objectifs,
  6. Sélectionner et définir le but principal
  7. Définir les Indicateurs Clés Pertinents de Performance de votre Stratégie (KPI’s),
  8. Rechercher les solutions concrètes et réalisables,
  9. Réaliser une évaluation chiffrée des solutions envisagées,
  10. Effectuer un comparatif entre les solutions sélectionnées,
  11. Sélectionner et classer les solutions pertinentes,
  12. Planifier les actions à mettre en œuvre étape par étape.