Découvrez grâce à cet Ebook, les 12 étapes à respecter pour réussir votre stratégie patrimoniale !

Pour une stratégie patrimoniale réussie, il est primordial de respecter plusieurs étapes, et notamment de définir précisément vos objectifs et votre projet, afin de mettre toutes les chances de votre côté pour votre réussite.

Une stratégie assortie d’une méthode de grande valeur peut faire la différence et vous conduire vers la performance.

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Un guide au quotidien

Grâce au contenu de ce document, votre stratégie de gestion de votre patrimoine deviendra redoutable. Vous serez en mesure d’optimiser la rentabilité de votre patrimoine et d’estimer celle de vos futurs investissement.

 

Un contenu détaillé et illustré

Découvrez les 12 étapes d’une stratégie patrimoniale réussie.

  1. Audit
  2. Définition et la formalisation du Cahier des Charges
  3. Définition des objectifs à réaliser
  4. Dessin visuel de la stratégie
  5. Hiérarchisation des objectifs
  6. Sélection et la définition du but central
  7. Définition des KPI’s
  8. Recherche des solutions possibles concrètement
  9. Évaluation chiffrées des solutions envisagées
  10. Comparatif entre les solutions
  11. Classement et sélection des la solutions pertinentes
  12. Plan d’action de mise en œuvre étape par étape